阿肯(陈百强 饰)和保罗(钟保罗 饰)是情同手足的兄弟,彼此之间感情十分要好。阿肯的叔叔(陈欣建 饰)虽然同阿肯的父亲不合,却偏偏同阿肯有着说不尽的话,两人十分投机。
某日,阿肯邂逅了名为朱莉(翁静晶 饰)的女子,后者的美丽和开朗吸引了阿肯的注意,两人很快便走到了一起。保罗是一名电台DJ,某日,阿肯替他上工,却因为一场意外令保罗丢了饭碗,兄弟因此反目。与此同时,朱莉和阿肯的感情亦产生了裂痕,两人走到了分手的边缘。叔叔的去世带给阿肯不小的打击,万众瞩目的歌唱大赛即将拉开序幕,走入人生低谷的阿肯能否重整旗鼓,在大赛上一鸣惊人呢?。一转眼,方立群(王正方 饰)在美国已经生活了快三十年了,虽然生活已经全盘西化,但在朋友和上司的眼里,方立群始终都是“异类”。因为老板对华人的歧视,方立群一怒之下辞了职,带着老婆格蕾丝(沙龙·艾瓦伊 Sharon Iwai 饰)和儿子保罗(余朝汉 饰)回到了北京投奔姐姐方立敏(慎广兰 饰)和姐夫老赵(胡晓光 饰),两家人住在四合院里。
方莉莉(李勤勤 饰)是方立敏的女儿,和男友刘一达(王霄 饰)交往多时,两人正在备考英语,准备报考同一所大学。保罗和他们的年纪差不多,所以三人很快就玩到了一起,结下了深厚的友谊。那边厢,方立群和方立敏两家人,虽然有着迥异的个性和截然不同的生活习惯,却依旧相处得其乐融融。。气氛无比凝重的1945年,刚刚经历过大战的美国社会处在一种不正常的状态,犹太人和黑人一样是受到歧视的种族,甚至不能进入游泳池。心地善良的长子阿德里安(艾德林恩·布罗迪饰)爱上了一个水性杨花的女人无法自拔|颇为反叛的次子则对一个黑人女孩无比着迷,并且喜欢上了黑人摇滚,爵士乐。而父亲乔经营的脱衣舞剧场门可罗雀,之后更是因为不法交易被判处多年的徒刑,库兹曼一家就在这种氛围中艰难地生活着.。。