本片讲述了一段跨越性别、跨越物种的爱情故事。
因为父母离婚,川内洲(梶裕贵 配音)自小与祖父一起生活。祖父去世那天,他一个人跑到海边哭泣,一不小心失足落水。洲被一个迷之美男子救了起来,却发现对方是一条人鱼!洲把人鱼带回家,还帮他改名为“ISAKI”(绿川光 配音)。因为与人 鱼 朝夕相处,曾经寂寞悲伤的洲渐渐地开朗起来,跟学校同学的关系也亲密起来。不久后,随着文化祭的临近,洲的学校生活越发忙碌充实起来。常常独自一人在家守候的人鱼伊佐木,觉得洲已经不再需要自己了。一天夜里,当洲回到家中,他发现人鱼不见了……。夏洛特霍利斯是一个老态龙钟的老人,过着隐居的生活,每天都被老年痴呆和幻觉所煎熬着,这一切都源于37年前,她嫁给了约翰梅休,但是突如其来的变故让夏洛特霍利斯从此一蹶不振,就是结婚不久,约翰梅休就被一位来历不明的杀手所分尸……。