本片主要围绕巴尔的摩市的警察对巴克斯戴尔贩毒集团的调查展开。在对迪安吉拉·巴克斯戴尔的庭审中,关键证人临时翻供,使得迪安吉拉成功脱罪。庭后,迈克尔纳提向法官透露,目击证人可能是受到被告的舅舅的威胁才被迫改了口,因为他在庭审现场看到了几名团伙成员。迈克尔纳提还告诉法官,巴克斯戴尔团伙涉嫌大宗毒品交易以及多宗谋杀悬案,但没有人调查他们的犯罪行径。法官于是向警察局高层抱怨,令高层倍感尴尬,于是他们责令组建一支专案组对巴克斯戴尔进行调查。专案组在调查的过程中发现团伙成员经常用寻呼机联络,于是申请监听的方案,从而对犯罪团伙了解的逐步深入,迈克尔纳提更说服不愿再深陷其中的迪安吉拉成为证人,加入证人保护计划,换个地方重新开始。。扎西平措是九龙湾的土匪,身负血海深仇,误以为云南中甸土司多吉是自己的仇人,却在寻仇过程中爱上了多吉的女儿卓玛,无奈两人却因为种种阻拦而分离八年。
八年后,野心勃勃的索朗夺取了多吉的土司之位,当上了云南中甸的土司,控制了中甸并与日军暗中勾结。扎西放下了仇恨,成为了马帮的马锅头,在走马帮的过程中,多次为抗日前线运送物资,为抗日做贡献。得知索朗的所作所为后,扎西回到中甸帮助多吉夺回了土司之位,原来扎西竟然是多吉的亲生儿子,而卓玛是多吉的养女,两个有情人终于走到了一起。
扎西众望所归,当上了中甸的大土司,为了保家卫国,扎西带领中甸藏族人民走上了抗击日军侵略的道路。。