南下南下舞蹈
10 年前
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吉米（大卫·卡罗素 David Caruso 饰）曾经在黑道里摸爬滚打，但如今改邪归正，成为了替警方效力的卧底。黑帮大佬利特（尼古拉斯·凯奇 Nicolas Cage 饰）十分赏识有勇有谋的吉米，对他十分重用，甚至想要吸纳他成为帮派内部的核心成员。这对警方来说是一件好事，但对吉米来说就没那么好了，因为利特生性残暴而又多疑，如果被他发现了自己的真实身份，那自己就只有死路一条。
终于，吉米创造了一个大好机会，使得警方终于找到了能够逮捕利特的证据。可是最终，利特还是因为证据不足而重获自由，这也就意味着，吉米的身份已经曝光，而他已经成为了利特的眼中钉肉中刺。。做事一向理性的水利工程师沃尔特·费伯（山姆·夏普德 Sam Shepard 饰）搭乘的飞机中途失事，被迫降落在墨西哥的沙漠之中。然而在获救之后，沃尔特却一反常态地决定，与素不相识的德国商人去墨西哥丛林寻找多年都未曾连络过的朋友。当他们来到朋友的住处时，发现朋友已经自杀身亡。
沃尔特的第二段旅程开始在渡轮之上。年过中旬的沃尔特邂逅了妩媚的年轻女孩赛贝斯（朱莉·德尔佩 Julie Delpy 饰）。钟情于艺术的赛贝斯与专长于科学技术的沃尔特，看似是两个世界的人，然而一段不可控制的情愫在二人之间渐渐蔓延，相约同去欧洲南部旅行。在无意间，沃尔特得知赛贝斯正是自己年轻时女友汉娜（芭芭拉·苏科瓦 Barbara Sukowa 饰）之女。惊讶之余，沃尔特不得不怀疑她就是自己的亲生女儿。。
