在充满腐败气息的破落街区,居住着一个平凡无奇的男子,他名叫红次郎(竹中直人 饰),干着号称替人代办各种事情的营生。某天,自称加藤怜(佐藤寛子 饰)的女孩找到红次郎,请求他帮忙寻找抛撒父亲骨灰时不慎丢失的劳力士手表。怜和母亲亚由美(大竹しのぶ 饰)、姐姐小桃(井上晴美 饰)经营着一家艳舞夜店,所谓抛撒骨灰不过是一个谎言,加藤母女暗中干着保险金杀人的勾当。不久,怜再次找到红次郎,请求他寻找名叫多绘的女人。为这个天使般的女孩所吸引,红次郎不知不觉进入一个充满危机的粉红漩涡中……
本片为1993年石井隆执导的同名作品《裸体之夜》的续篇,荣获2010年电影旬报十佳影片第10名、第32回横滨电影节十佳影片第8名。。“百舌之乱”引起的一连串波澜渐渐平息,查清妻子死亡真相的警视厅公安部特务第一课警部仓木尚武(西岛秀俊 饰)失去前进的方向,日益消沉。搜查一课警部补大杉良太(香川照之 饰)看透了警界的黑暗,转而成为一名私家侦探。平静的日子里,恐怖事件突然爆发。冷血杀手权藤刚(松坂桃李 饰)带领手下袭击并爆破某高层建筑。与此同时,几个蒙面人试图劫持某国大使馆的汽车,被偶然路过的仓木阻挠。以此为契机,仓木和大杉、明星美希(真木阳子 饰)再度碰头,一度被遗忘的达摩重新占据了众人的脑海。
妻子和女儿死亡的背后似乎还有未曾解开的秘密,仓木于是只身前往海外,追寻着企图劫持全日本的达摩的踪迹……。故事发生在清朝康熙年间。逃难途中,出身卑微的李卫(徐峥 饰)邂逅岳思盈(陈好 饰)姐弟,他们结伴来到江南。李卫在客栈偷拿微服私访的十三阿哥胤祥(王辉 饰)的宝剑,赶赴县令冯月清(孙宝光 饰)所设法场,救下一群因哄抢粮食即遭处决的灾民,这一切被尾随其后的胤祥和胤禛(唐国强 饰)看在眼中,对他大加赏识,并派他出任苏阳县令。目不识丁的李卫当官伊始闹出不少笑话,但他凭借机智与歪才,惩治了横行一方的恶霸,苏阳百姓对他称赞有加。李卫的功绩传到胤禛耳中,此时正逢西北战乱国库空虚,李卫又被任命为扬州知府,负责查处当地盐商偷税漏税一并惩处贪官。扬州赴任,与盐商的初次交锋让李卫知道了什么叫人外有人天外有天......。