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时尚都市下，红男绿女穿梭奔忙，为了爱情名利钩心斗角。在夜总会觥筹交错、靓丽迷人的杨素卿与天成集团的公子吴书怀，两人情投意合，无奈书怀无法承受来自家庭的压力，转而娶了素卿那个颇有心机的妹妹杨素芳。备受打击的素卿，身边只有一直爱慕她的洪斌无微不至的守护。素卿另一个妹妹杨素云曾和浪荡公子哥王柏东谈恋爱，但素云在和男友去韩国的途中神秘消失。在此之后，美艳非常的林丽雪进入柏东的公司，而她美丽的外表下却藏着他人难以窥测的心机……。少言寡语的青年忠志（池内博之饰）是一个来自冲绳的混血儿，他继承了黑人父亲的音乐才能，尤其擅长吹奏布鲁斯口琴。这种来自非洲移民的思乡之乐在日本上空更多了一份飘摇的愁绪。偶然一次机会，忠志救助了受伤的黑社会成员健二（田边诚一饰）。健二之前与组长的老婆私通，因此犯下大忌遭到追杀。此次遭遇过后，这两个游走边缘的青年成为了好朋友。健二立志出人头地，坐上大哥的位置，为此不择手段；忠志则成为一支地下乐队的主唱，专事吹奏口琴。女友怀有身孕，乐队即将签约，在幸福降临前的那一刻，忠志被卷入健二的黑帮纠纷之中，所有美好憧憬瞬间化作泡影……。一九七零年代，台湾掀起年轻人自己写歌自己唱的“民歌”热潮，当年的民歌手与歌，不只反映了当时社会的精神面貌，也描绘了某一个世代青年的面貌。四十年后，歌曲仍然传唱，唱歌和听歌的人经历了四十年的光阴，都到了人生的下半场。一场四十年后重聚的演唱会，犹如降灵夜，召唤青春的记忆，与当下的生命对照、对话。不论是宝变为石的感概，还是历久弥新的激情，都在一首首大合唱的民歌裡找到归向。本片以民歌四十周年演唱会为轴心，往外辐射民歌时代的代表人物们：杨弦、胡德夫、陶晓清、吴楚楚、杨祖珺、李建复、侯德健、李宗盛、邰肇玫……此时此刻的生活实貌，以及对创作、对国族认同、对人生起落的所思所想。这是歌的故事，也是时间的故事。。