在川江边美丽而又古朴的小镇里,小女孩蒙蒙从小被父母寄养在唱川戏的外婆家,丧失双亲的小表哥大雨与蒙蒙青梅竹马一起长大。蒙蒙四岁那年,父亲从省城寄来了母亲的摄影遗作《雨中的神女峰》。几年后蒙蒙得到了父亲新娶的消息,失落的蒙蒙再次去了神仙洞,遇见了教过蒙蒙母亲拍照片的二叔公,摄影艺术的魅力不仅让蒙蒙找回了母亲曾经存在过的记忆,并让蒙蒙象着了魔一样热爱上摄影。 大雨哥的女同学青儿是外婆的爱徒,生得俊美。蒙蒙初潮来临,在面对女孩子身体最初的变异之时,启迪蒙蒙性认识的却是大雨哥与青儿的相爱。随着自己的生理成长及心理变化,在一种复杂的心情中,蒙蒙将自己暗恋的大雨哥与青儿姐的性事当众曝光? 江水,雨水和女孩子的初潮构成了女主人公蒙蒙成长的过程。 水声,雨声和外婆唱川剧的声音在岁月中变成了悠远的童话。 这个童话是关于水与雨的童话,它也是关于女孩子成长的美丽童话。。故事发生在日本的元志元年,江湖险恶,人心动荡。为了复仇,个头矮小父母双亡的少年铁之助(小林由美子 配音)以成为“鬼”为目标,要求加入当时十分有威望的武士组织新撰组。在新撰组里,铁之助认识了外表温柔剑术高超的一番组组长冲田总司(斋贺弥月 配音),以及外表鬼畜却心思细密的新撰组副长土方岁三(中田让治 配音)。组中各类有趣的人等让铁之助的生后变得多姿多彩,而柔弱的少女沙夜(高桥美佳子 配音)更是撩动了少年稚嫩的心弦。
在新撰组内,严明的纪律必不可少,有时甚至严苛到了违背人性的地步。目睹着和激进攘夷派做着不懈斗争的组员,看着他们为了维护自己的尊严宁可丢失性命,铁之助在心里暗下决心,要让这武士道精神流传下去。。