抗战胜利后,由山东老区组建的四连护送工作队开赴南满塔河地区,建立新的民主政权。刚刚提升的指导员林玉生(朱亚文 饰)带队行进中突遭敌人伏击,我方损失惨重,女队员秋英(甘婷婷 饰)在战斗中失踪,久寻无果判定已牺牲。真实情况是秋英脱险后也在寻找林玉生,结果是每每都失之交臂。后来相逢后,俩人沿袭了先前那和争强好胜的别扭关系。辽沈战役前夕,由于主力战略转移,四连军心不稳,陆续发生了军纪问题,感情问题,以及上下级矛盾等诸多问题,但林玉生逢山开路、遇水搭桥,逐步化解了困忧部队的种种困难,他要向秋英证明,自已现在已是个合格的指导员……。施曾斩毛如虎,李为毛报仇,欲斩施。李义子大成识施,劝止,又藏施于山洞。天霸等回船,不见施,四出访探,得樵夫指点,访得褚彪,知朱光祖师弟万君兆为李佩之婿。偶饮酒于望江居酒楼,又遇大成;大成以实相告,定计面别。天霸乃偕光祖访万君兆,劝万叛李佩。乘李寿辰,众乔妆随万混入落马湖,救出施世纶。何路通水擒李佩。。