新朝年间,刘秀于长安太学求学之时,结识了邓禹、刘玄、冯异等少年才俊及童年的阴丽华。数年后,新莽暴政,天下大乱。刘秀随兄长刘縯揭竿而起,阴丽华亦乔装化名阴戟,追随左右。从舂陵起义到昆阳大战,刘秀与一众肝胆相照的同袍并肩作战,浴血沙场。孰料刘玄称帝后,忌惮刘家兄弟功高,诛杀刘縯。刘秀娶阴丽华为妻,韬光养晦,使刘玄放松警惕,放其持节北上,重振旗鼓。河北之路危机重重,幸有邓禹、冯异、吴汉、耿弇等旧故新知先后来投,患难与共。河北真定王刘扬提出联姻结盟,为顾全大局,刘秀忍痛与妻子分离。之后,刘秀联手邓禹、冯异,经数十载不懈努力,结束战乱,平定河北等地,定都洛阳,建立东汉,终完成共同夙愿。。1941年的北非战场,英德两军激战正酣,英军节节败退。布兰保下士(Franchot Tone 饰)被坦克遗落,蹒跚进入埃及人法瑞德的女王酒店,而几乎同时,德意联军指挥部进驻此处。布兰保乔装酒店服务生达沃斯伺机逃脱,意外发现隆美尔元帅居然近在咫尺,而他所假扮的达沃斯更是德军间谍,布兰保决定留下以便探听德军补给计划的“五墓行动”详情,同时也对酒店的法国女招待姆丝(Anne Baxter 饰)产生情愫。
不久女王酒店又迎来了一批英军俘虏,布兰保与对方取得联系并最终打探到“五墓行动”的真相,然而一直对姆丝有所企图的德军军官施威格(Peter van Eyck 饰)对他产生了怀疑,布兰保情报在手,却因姆丝要面对国家命运与个人情感的沉重考验。。