该剧截取了清末至抗日战争期间近30年里中国社会的巨变的缩影,以郑氏十七房后裔“郑博海”的奋斗史为主线,反映了中国人民在面对民族与国家危难时的坚强与不屈。。本剧讲述了村姑斯特莎·捷尔诺娃(Екатерина Астахова饰)跌宕起伏的情感故事。斯特莎的父母在她七岁时为保护教堂的圣像画去世,还背上了盗窃的恶名。与爷爷相依为命的她一心想洗清父母的冤屈,并前往大城市学习绘画。来到小村进行教堂修缮的莫斯科画家鲍里斯(Иван Стебунов饰)给予她久违的希望,而青梅竹马的旧日伙伴叶戈尔(Александр Давыдов饰)于此时复员回乡,急切地想与她成婚。斯特莎陷入一个又一个两难境地与圈套,不惜一切代价捍卫自己的幸福......。少年云飞扬(徐少强饰)的身世扑朔迷离,尽管与武当派掌门青松(张瑛饰)有着特殊的关系,但他在武当派的地位却非常低微。后来,云飞扬得到了一位神秘黑衣人的秘密武功传承。 青松与武林名将独孤无敌(杨泽霖饰)多次交手,但都战败于对方手下,导致独孤无敌成为武林的霸主。与此同时,武当山上发生了一连串离奇的血案,都与云飞扬有关。最终,青松惨死,飞扬心情复杂,离开了武当山。当时,武林中流传着一种神奇的武功——天蚕诀,如果练者掌握不精,就会束缚自己,甚至丧失自身的武功。但如果能领悟其中的奥秘,并掌握变化之道,就可以将武功提升到化境,成为武林中地位最高的盟主。。