热衷于拳击的鲍比住在洛杉矶,他为黑帮老大麦克斯打工,白天在建筑工地搬砖,晚上就为自己跳脱衣舞的女友杰西卡当保镖,虽说手头不算是富裕,但老实本分的鲍比对生活从不抱有非分之想。鲍比的好朋友瑞奇总想成为麦克斯的手下,他游手好闲,整天无所事事,理想就是有朝一日在黑帮混出头,过美女如云,一呼百应的生活。在鲍比的帮助下,麦克斯收纳了瑞奇。
一天,麦克斯交给鲍比一个任务,派他去纽约做一件神秘的黑帮差事。鲍比拉上了瑞奇一起去,两个糊涂蛋的纽约之旅便开始了。。1941年,某夜。时任日本驻南京派遣军最高长官加藤鹰雄(原名:武藤一郎)来到斧头帮(又名:三联帮)头目黄师爷(原名:黄四)开办的民众乐园夜总会参加开业庆典。并向所谓的南京“社会名流”炫耀“剿灭”南京地下党总部的“战绩”。 而此时,在敌人围剿中,唯一幸存的新晋地下党同志沈念初(化名:王一曼),由于失去了与上级组织的联系,只身潜入夜总。期间,一位神秘人暗中告诉王一曼加藤的所在。王一曼乔装成酒水服务员进入加藤的包房。无意间听到了加藤和美国商人比尔正在谈论石油交易的事宜。原来加藤从中国搜罗了十吨黄金存放在东亚银行,准备私下向美国商人购买石油,用于支持战争消耗。。