《阿优的烦恼(二)》讲述了杭州市一个普通的幼儿阿U,他活泼、机灵,对世界充满好奇,也乐于探索更多未知的领域,他有几个性格各异的小伙伴,喜欢功夫的兰银波,憨厚随和的庞冬冬,善解人意的阿美,这些孩子在家庭和校园生活中,产生了各种各样的烦恼:孤独、悲伤、委屈、不被理解……通过一场场亦真亦幻的童话冒险以及父母和老师的帮助,孩子们的烦恼都得到了圆满解决。。1949年,历经长达半个多世纪的战乱与混沌,古老的中华大地终于迎来黎明的曙光。然而国民党绝不甘心这样的失败,其保密局江城站站长在江城部署了一支“反共救国军“和破坏城市建设的“黑三角计划”,妄图颠覆中国共产党的政权。侦察科长石岩临危受命,与地下党的同事对国军残余势力展开排查与肃清。他趁机和打入敌人内部的李虎里应外合,与反共救国军上校侯敬亭展开斗智斗勇的较量。敌我抗争愈演愈烈,看似与世无争的老太太于黄氏协助国军进行着破坏江城的计划。
这是黎明前最后的黑暗,胜利的曙光终将到来……。围绕着这两个12岁崭露头角的音乐家佩奇和弗兰基,谁写和表演喜剧的日常生活的歌曲。。