出生于室町京都猿乐某个剧团的异形之子犬王(Avu-chan 配音),他被周围的人疏远、戴着遮住面容的葫芦面具。某天,犬王遇到了因诅咒而失明的少年琵琶法师友鱼(森山未来配音),友鱼弹着琵琶的弦,犬王则踏步而歌。一瞬间,只有两个人的呼吸、只有两人的世界就此展开。犬王享受着壮烈的命运、用强有力的舞蹈开拓出自己人生,身旁的友鱼则探求诅咒的真相、拨弄琵琶与异界共鸣。他们两人成为了在乱世中生存下来的搭档,彼此的才能都得以展现,作为独一无二的艺人使得人们狂热。而在顶点,又有某些东西在等待着他们二人…… 影片改编自古川日出男的小说《平家物语犬王之卷》。。前科累累的惯犯嗨(尼古拉斯·凯奇 饰)同狱警艾德(霍利·亨特 饰)一见钟情,两人喜结连理。之后,嗨决定为了爱妻痛改前非做个好人。非常喜欢孩子的艾德发现自己居然无法生育,终日郁郁寡欢,嗨看在眼里十分痛心。镇上的大亨亚利桑纳(特雷·威尔逊 饰)家诞下了五胞胎,听闻此事,艾德和嗨甘愿冒险,从大亨处偷了一个名叫尼尔森二世的婴儿。终于有了孩子艾德十分幸福,嗨却逐渐感到了作为一名父亲的压力。丢失了孩子的大亨十分焦急,报案之后警察却对案件毫不上心,此时,一名自称“地狱使者”的壮汉找到大亨,打包票能帮他寻回儿子。
嗨的家里也是一团糟,两名囚犯越狱前来投奔嗨,他们发现婴儿身价不菲将其劫走。与此同时,嗨得罪过的上司也发现了婴儿的秘密,并以此要挟嗨对他百依百顺。千钧一发之际,为了妻儿,为了保护他所爱的人们,嗨不得不重出江湖。。浙江绍兴府的书生李甲(佟瑞敏 饰)和同乡柳遇春(吴慈华 饰)共赴京城求仕,在此期间结识了迎春院的名妓杜十娘(潘虹 饰)。李甲风流倜傥,为了十娘挥金如土。老鸨(金雅琴 饰)贪图李甲钱财,前后左右溜须奉承。但一味享乐无有进项,难免坐吃山空。老鸨见李甲钱财散尽,顿时换作冰冷嘴脸,独有十娘一片真心,只愿与李公子天长地久。李甲有心救十娘跳出泥潭,然而自身尚且难保,亲戚朋友也与之断绝来往。几番奔走,最终凭借十娘的梯己和柳遇春出手相助,李甲总算凑得300两纹银。一朝摆脱泥沼,李甲、十娘携手返乡,却不曾想纨绔子弟孙富(娄际成 饰)暗中作梗……
本片根据明代小说家冯梦龙《警世通言》中的故事《杜十娘怒沉百宝箱》改编。。