明正德年间,当时的明武宗朱厚燳正当少年,性格乖戾,热衷于微服游玩,朝廷大权皆由大太监刘瑾把持。宁王朱宸濠一直有谋反之心,暗中储备粮械,还以慕贤之名广纳天下文人贤士。适值唐伯虎与徐祯卿赴京会试,在与徐祯卿进京赶考之前,唐伯虎恃才放旷,桀骜不驯,为此徐祯卿对唐伯虎心怀嫉妒。加之在赶考路上,唐伯虎侮辱了让徐祯卿动心的秋香,于是,徐告发考场舞弊,唐伯虎受到牵连,痛失状元。在祝枝山和文征明等人的接济下,唐伯虎开办了桃花山庄,以书画为生,并收下了流落民间的正德皇帝为徒。唐伯虎、祝枝山、文征明三人以他们的智慧帮助了饱受宁王欺压的百姓,惩治了贪官与奸商恶霸,最终挫败了宁王的谋反阴谋,并使正德皇帝真正了解了民间疾苦而痛改前非,使投靠权贵醉心名利的徐祯卿迷途知返弃恶从善。。在马其顿,战争中的波斯尼亚,东正教的一位年轻修士以沉默保护一位年轻女孩,这位阿尔巴尼亚女孩涉嫌杀害一位东正教徒。但其实只是误会。修士以自己的善良决定与女孩私奔。
在伦敦,一位摄影记者(凯特琳·卡特利吉 Katrin Cartlidge 饰)在餐馆与她的丈夫谈论感情变淡的问题,二人争吵激烈之时,一名种族主义者冲入餐馆开枪扫射。爱,在生死之间突然变得清晰。
一位离开好友的摄影记者(拉德·舍博德兹加 Rade Serbedzija 饰)从伦敦出发,回到16年没来的老家马其顿。这里有他的老朋友,他的东正教朋友们,还有与阿尔巴尼亚人的种族矛盾。摄影记者尝试通过和解的方式化解纷争,但是,这一切远没有他想象的那么简单。
“圆圈不是一个圆。”三段相互交错的故事,不同文化、宗教、民族的误会造成的悲剧。。艺术家戴夫,他的职业生涯,从来没有完成任何重要的作品。这次他造了一个迷宫,包含了幻想陷阱、诱杀装置,但不知何时,迷宫有了自己的生命,自行创造出多种机关怪物,甚至牛头怪。朋友们为了营救戴夫,进入折纸迷宫,大战机关和怪物,一场撕逼大战迫在眉睫……。