11岁小男孩威利很害怕他将要搬进去的新家,他觉得里面有着邪恶的怪物。由于他暗暗祈祷某人来拯救他,精灵古比化身为一只庞大的熊来到了他面前。两人一起度过了美好的时光,而且最后,精灵古比还帮助威利实现了和父亲团聚的愿望。。消失了12个年头之后,父亲重新回到家中,而两个儿子——安德列和伊万已经长大。他们虽时时刻刻思念父亲,然真正相会时却产生了隔膜感。
父亲带着两个儿子去俄罗斯北部的小岛度假,一路上他们遇到各种困难, 父亲皆能轻松解决,然而父子间的距离却始终没有拉近。他对待儿子们格外严厉,大儿子安德列对此只能小心应付,小儿子伊万却桀骜不驯。这次旅行,是否能成为父子间的疗伤之旅呢?
本片荣获2004年金球奖最佳外语片提名、2003年俄罗斯影评人协会最佳剧本、最佳新人和最佳电影奖,2003年威尼斯电影节最佳处女作、金狮奖等。。阿民(郑宇成 饰)和焕奎(林昌丁 饰)不打不相识,两人成为了无话不谈的好兄弟。之后,阿民结识了美丽的露美(高小英 饰),和好友泰铢一起,几个年轻人无所事事的打发着看似无穷无尽的时光。
朋友的自杀让露美背负上了沉重的罪恶感就此销声匿迹,而好斗的泰铢则进入了暴力组织犯下罪行锒铛入狱,剩下阿民和焕奎,两人决定开一家快餐店。一切都在按部就班的进行着,就在此时,已经成为黑帮地头蛇的泰铢再度出现在了阿民的面前,与此同时,改头换面的露美也现了身,旧友重逢,在喜悦的背后却有着淡淡的哀愁和陌生。画风急转直下,焕奎入狱,泰铢丧生,悲愤的阿民决定为泰铢报仇。。