克洛伊(基拉·艾伦 Kiera Allen 饰)从一出生起就和母亲(莎拉·保罗森 Sarah Paulson 饰)过着相依为命的生活,在她们的世界里,父亲这一角色是从未存在过,也不可提及的。因为早产,克洛伊的健康面临着非常严重的打击,时时刻刻都在遭受着死亡的威胁,可即便如此,母亲也从未放弃过克洛伊,她凭借着自己坚强的力量将克洛伊抚养长大。 克洛伊体弱多病,半身不遂只能依靠轮椅行动,母亲是她和外界唯一的联系,在母亲的帮助之下,克洛伊靠着自学参加了大学的入学考试,正在焦急的等待着考试结果的公布。某日,克洛伊对自己每天都要服用的药物产生了怀疑,通过种种调查,她震惊的发现这些药物正是导致自己无法行走的元凶。。故事发生在一个雾气氤氲的奇幻城市中,怪博士格勒(丹尼尔·埃米尔福克 Daniel Emilfork 饰)因无法做梦而饱受折磨,痛苦的他唯有指示手下的克隆人(多米尼克·皮诺 Dominique Pinon 饰)绑架城中的孩童,通过一个怪异的机器来窃取他们的梦境。可是,所有的美梦到了他这儿,均变成了噩梦。阿一(朗·普尔曼 Ron Perlman 饰)天生巨大强壮,一日,相依为命的弟弟被怪博士掳走,善良的他为了救回弟弟,联手孤儿偷窃团的成员美蒂(嘉蒂斯·维泰特 Judith Vittet 饰),同怪博士展开了一场斗智斗勇的殊死搏斗。。