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江湖小子江涛（成龙 饰）不学无术，却又时常做着英雄梦。江涛在庄园内充任杂役，却意外发现总管的女客人修炼五毒邪功，于是夺路而逃。原来女客是五毒教掌门苗春花，与总管筹划半路抢夺神威镖局护送的万年活玉和九转返魂丹两件宝物。江涛逃亡中巧遇神鞭大侠与采花贼同归于尽，于是冒神鞭大侠之名领到悬赏，引来了神秘乞丐的注意。五毒教追杀江涛，幸有老乞丐出手相救，江涛感佩，拜老乞丐为师，后者交予江涛信物，指使他去寻找押送宝物的神威镖局总镖师方威，江涛与镖局一众相认后对方威之女一见钟情，决计随镖局卫护宝物，沿路众多强敌纷现，保镖之路困难重重……。外表妖艳迷人、珠光宝气的年轻女子爱尔丝（Betty Amann 贝蒂•阿曼饰）实则是一个珠宝小偷，她凭借自己的外表迷惑珠宝店老板的注意力，然后伺机行窃。但在某次行动时，她被珠宝店老板捉住，正值刚毅的巡警埃尔伯特（Gustav Fröhlich 饰）对爱尔丝进行认真的调查。 爱尔丝使出浑身解数勾引面前的这名警察，最终埃尔伯特拜倒在她的石榴裙下，与之陷入爱恋之中。这也成为他们爱情悲剧的开始…… 本片荣获1931年日本电影旬报最佳外语片奖。。