1928年的美国旧金山,34岁的哈麦特(弗雷德里克·福瑞斯特 Frederic Forrest 饰)仍然是一位卑微而不幸的低级杂志雇员,同时也深受一战时期在军队中患上的肺病的折磨。虽然年轻时曾在平克顿私人侦探公司工作过一段时间,如今他以写侦破小说为生。有一天晚上,就在他写作最后一页侦破小说时,小说中的主人公赖恩突然出现在他面前,寻求帮助找一个名叫克里斯泰的16岁的中国姑娘。在寻找过程中,哈麦特不慎丢失了随身携带的小说稿,与赖恩失去了联系。然而回到公寓后,哈麦特却发现林就在那里,她自述称被黑社会头目方伟堂卖给了一个名叫卡拉汉的人,而卡拉汉的妻子则因嫉妒而杀死了丈夫。 在方伟堂经营的赌场里,哈麦特用金钱赎回了丢失的小说稿。他还在警察局看到了一具据说是林的尸体,但尸体已被毁容。与此同时,他观看了一部关于林和六个男人的影片。原来,摄影师索尔特雇了赖恩去寻找林...。一个三十多的男人Jung Woo,为了治疗他严重的嗜酒成瘾症,找到了一个在江原道深山的疗养院。在那里遇到了一个深深吸引他的美丽年轻的修女Maria。但他的酒精成瘾症让他整日地在山林里游荡并陷入了被攻击的幻觉,直到遇见了一位常常拜访疗养院的中年猎人。为了猎人背包里的白酒,他加入了猎人的狩猎之旅。没想到却被暴风雪困在了深山里的小屋中。更遭的是,猎人威胁他对自己开枪,否则他们两人都将无法逃出升天。。一个剧团正面临困境,因为文艺复兴节(每年举行一次,主要重现16世纪意大利文艺复兴时期的情景)的主管威胁要请一群受过专业训练的莎剧演员来代替他们。为了维护荣誉,使剧团重获新生,成员们必须磨练演技,尝试改变表演方式。同时他们还需要两个年轻演员的协助,后者必须克服种种困难来证明自己的能力。而在此过程中,朝夕相处的两人也陷入了爱河。。