故事发生在昭和年代初期,一座偏远而又宁静的小镇内,居住着一个名叫富子(小岭丽奈饰)的女孩。富子是一名公共汽车售票员,每天都搭上同一辆车,走着同一条路线。循规蹈矩周而复始的生活让富子的内心十分苦闷,她对生活和工作厌倦至极。 某日,富子的同事艳子死于一场事故之中,然而据传言说,艳子的死并非意外,她的未婚夫新高(浅野忠信饰)有着神秘的过去,很可能是一名连环杀手。这些非日常的事件让富子内心惴惴不安。没过多久,富子所在的公交公司里来了一个名叫新高的司机,联想到之前的传闻,富子对新高充满了恐惧,却也充满了好奇。。来到这个世界的第一刻开始,婴儿杨醒波把眼睛睁得圆圆,望着周围事物。他的样子充满了好奇心,彷佛要探讨一切。第一次吃东西,第一次牙牙学语,第一次到幼稚园上学,人的成长便是满这种种第一次,杨醒波就这样长大起来。当杨醒波开始踏入中学二年级,他有一种感觉,自己已从小孩的阶段进入少年。不单是他,他要好的同学亦有同感。回到学校的第一天,班里面每个人都起了很大的变化,大家都交换着过去一个暑假的经历过程,彷佛童年的阶段已成为了他们的过去。
除了主观的感觉之外,环绕著他的客观环境也有了变化。家里面搬来了一位新房客、同班里来了些新同学、邻居的小鸭变成天鹅,这些因素,都带给杨醒波新的经历、新的启示。。十七岁的男生段柏文(陈飞宇饰)自幼丧母,与继母矛盾剧烈,敏感坎坷的少年爱上了特立独行的老师“小耳朵”李珥(米咪饰),这也成为了他心里的秘密。元气少女于池子(欧阳娜娜饰)心里也有一个秘密,她暗恋着自己的青梅竹马段柏文。可是有一天她发现自己的闺蜜、个性校花斯嘉丽(邹元清饰)秘密经营着与段柏文的特殊关系,愤怒的她开始了自己的复仇计划……。