本片讲述了发生在纽约冬天的三个彼此之间互相交叉的故事。它们都与视力有关。第一个故事讲述的是一个眼科医生,因为自己的孩子去世,而限于悲痛不能自拔,在内心周围竖起屏障,与亲人朋友逐渐疏远。第二个讲的是一个因为眼病即将失明的艺术家,来到眼科医生的诊所,寻求帮助。第三个故事则是关于一个少年,他跟专横的母亲无法和睦相处,只好用借来的长镜头悄悄拍摄陌生人以解闷。某一天,眼科医生不经意的走进了他的镜头里……。少女芙季子某天在学校突然晕倒,原本以为没事的母亲季和子将女儿带回家,谁知女儿竟再次晕倒,并对父亲横田弘(胜村政信 饰)说出阴森恐怖的奇怪话语。芙季子随即被送往医院,经检查发现她的腹部出现未知囊肿。从这一刻起,各种怪异之事频繁发生。好色的横田寻找女同事,却离奇地成为了杀人犯;护士裕子(加护亚依 饰)三番五次目睹发生在芙季子身上的恐怖景象,精神几近崩溃;裕子的邻居彻也(濑户康史 饰)好奇于隔壁发出的一样噪音,结果因此丧命;季和子拜托身为巫女的妹妹真理子(中村由里 饰)拯救女儿,继而见到令人难以置信的恐怖场面。原本以为除灵顺利完成,但邪恶的咒怨才刚刚开始……
本片为日本恐怖片《咒怨》系列的十周年纪念作品第二部,另一部名为《白老妇》。。第三季的内容主要为当世界各国逐渐走向平稳之时,小史马隆的少年王撒拉列里为了支配世界而开始刻意接近有利。萨拉雷基一面试图以奇异的力量控制有利,一面使着诡计企图离间真魔国一行人。面对这样的萨拉雷基,有利却仍希望能使他敞开心扉……。