弗蒙(赫尔穆特·贝格 Helmut Berger 饰)是一名美容医生,表面看来,他衣冠楚楚非常值得信赖,但实际上,他的内心里藏着许许多多的邪恶想法。这么多年来,他一直联手残忍的院长尼坦丽(碧姬·莱尔 Brigitte Lahaie 饰),干着绑架妙龄少女的勾当,他们将少女残忍杀死,抽出她们的骨髓和鲜血,制成能够回春的美容药物,卖给阔太太们。 终于有一天,弗蒙遭到了受害者亲人的报复,可是倒霉的却是他的妹妹英格(Christiane Jean 饰)。英格的脸遭到了硫酸毁容,痛心疾首的弗蒙发誓一定要让妹妹恢复美貌,于是开始绑架美女,剥下她们的面皮,试图嫁接到英格的脸上,但这些试验无一不失败了。。35岁的铃原奈绪(松雪泰子 饰)只身漂泊北国。似乎因某种原因,在过去的10年里她从未回到家中。奈绪喜欢观察鸟类,却阴差阳错成为一名小学教员。在此期间,她邂逅了7岁的小女孩道木怜南(芦田爱菜 饰)。怜南想法独特,性格开朗,只是身边没有一个朋友。她生长在单亲的家庭里,母亲和 情人同居,过着寥落破败的生活。怜南的特立独行和其身上偶然发现的伤痕引起奈绪和校方的注意。他们意识到这个小女孩正遭受来自母亲的虐待,几经波折,奈绪的母性被唤起。她决定“诱拐”怜南,担当起作为母亲的责任。
那个飘雪的日子,奈绪和怜南乔装打扮,相约离开寒冷的北国,启程去寻找一个温馨幸福的家园……。