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18 年前
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旅行的灵媒曼弗雷德·贝尔纳多（弗朗柯斯·阿诺德饰）已经厌倦一直流浪，于是接受他已去世的祖母提议，来到德州的小镇—午夜镇定居。他在此处的生意很好，令他很满意，不过他很快发现，原来自己镇中原来有着各种不同的“人”在。他在镇中得面对前所未有的邪恶，因此他得跟自己属于“超自然”一类的邻居一同调查真相。。影片讲述19岁的大卫(霍夫曼饰)梦想成为世界最顶级舞台上的钢琴演奏家。在他的家乡，他的天赋非常出众。但作为一个音乐学院的学生，他很快意识到他仅仅只是天才中的一个。他的同学沃尔特(努斯鲍姆饰)是他最大的竞争对手，而这种竞争也蔓延到了感情上。。
