阿尔伯克基律师吉米遭到哥哥查克的背叛,于是回到伊利诺伊州的家乡西塞罗与童年死党Marco一起策划一系列诈骗诡计。他们成功了,但Marco在他们最后一次干脏活时突发心脏病。Marco死后,吉米回到了新墨西哥州,他的人生似乎有了新的意义。他拒绝了圣达菲一家大型律师事务所的工作邀请,朝着刑事辩护律师的方向迈出了一大步,他“清白正直”的日子一去不返。他的转型已然开始。但查克始终不相信吉米是一个合法的律师,并且阻止自己的律师事务所雇用吉米协助调查一起大案。查克是个荣誉感很强的人,他爱弟弟,但他不容许他破坏自己的事业和生活——即便有时他不得不承认自己的做法对吉米来说有点太过分。。1936年,太行山附近的杂技之乡来了一支日本的杂技表演团体“大和班”,他们前来与当地最为著名的杂技团体“永春班”和“华勇班”切磋技艺,可是竞技的背后却隐藏着很大的阴谋,并借机羞辱中国的国技杂技艺术。大和班通过奸诈手段接连打败了永春班和华勇班。抗日战争爆发,永春班的龙战海和华勇班的凤姑刘奎等人摒弃前嫌,联手抗敌,与大和班在擂台上几次较量,最终战胜了大和班,捍卫了中国杂技的荣誉,并配合八路军凤姑的小叔侯振国,粉碎了鬼子的阴谋。。