玛利亚是一个年轻活泼的修女,喜欢在大自然中高声歌唱,所以她常常忘记修道院里的规矩。院长认为玛利亚并不适合规矩严格的修道院。院长与众嬷嬷商量后,决定安排玛利亚到特拉普上校家当家庭教师。
上校的妻子去世多年,留下7个孩子,他对孩子严格管教。他告诉玛利亚在他家的家庭教师都做不长久,都是因为孩子的恶作剧。玛利亚果然也遭到了恶作剧,可是这位善良的老师并没有告诉他们的父亲,而是像个母亲一样照顾孩子,很快跟孩子打成一片。上校也渐渐在玛利亚的引导下改变了对孩子们的态度。上校与玛利亚之间发生了感情,他们完婚后回到了已被纳粹占领的奥地利,上校并不想为纳粹办事,一家人准备逃跑……。1937年左右,中国大地上政治风云变幻,北平更是被日本的铁蹄践踏的千疮百孔。京剧武生袁志勇号称京城第一武生,是京城的红角儿,北平的老百姓都十分喜爱袁志勇的戏。就连日本人也不例外,日本驻北平特派史中野良木和他的女儿中野爱就是其中之一,中野爱在北平化名为付小爱,并常常穿着中国女孩的服装来听袁志勇唱戏,渐渐对袁志勇产生了爱慕之心……。