迈可曼吉那是一位南非警官,对政府忠诚不二,对错误政策也不曾置疑,他正身处于随时会爆发的风暴中心,却毫不自知。1980年南非种族隔离政策在社会掀起一连串抗争运动,迈可的家庭生活也因此开始崩解,因为他的儿子早已认清了种族隔离政策的残暴本质,而迈可竟是这项恶法的执行者,使迈可面临最无奈的矛盾与挣扎。。李正森(柯有伦 饰)父母早逝,是由五月奶奶(沈海蓉 饰)和爷爷(勾峰 饰)一手带大的,奶奶是京剧名伶,爷爷是国画大师,正森自幼对绘画和音乐有极大兴趣,人称音乐愤青。最近,他一直为参加“国际驻村艺术家计划”而努力,不料遭教授无端刁难。心中早有成熟策划的正森提出“将传统京剧与电子乐结合”的想法,令众人耳目一新。就在这时噩耗传来,与其相依为命的奶奶过世了,并给正森留下遗书,要他好好照顾年迈的爷爷。不料遗书鬼使神差地寄给了剧团章妙湘(房思瑜 饰)手上,刚被男友抛弃的她决定瞒着正森替他照顾患眼疾的爷爷,而毫不知情的爷爷仿佛感到五月奶奶回到了身边......。