电影以战后十年日本霞浦面向的农村作为故事发生的舞台。插秧结束后的农村祭典举行期间,村子里的年轻男子们时兴调戏对岸的少女们。田村次男在一次夜袭对岸的过程中看到了农家默默劳作的千代,对她产生了好感。但次男因为捕鱼的事情和千代的母亲发生了争吵。在那之后,次男和仙吉一起扬帆起航,手无寸铁的二人逐渐驶向了边界线之外钓鱼。。夕陽餘暉映照下的油麻地,小人物在逆境中追求只有他們堅信的夢想。默默耕耘,卻天意弄人。劇情峰迴而不路轉,愚昧、諷刺、恥笑、固執、冚家、幽默、一鑊熟。 香港歌廳 - 老一輩跳茶舞,食花生,吹水聚腳的地方,已經是夕陽工業,「午夜伴廊」是香港碩果僅存的幾間舊式歌廳之一,曾經歌舞昇平,夜夜笙歌,現在門可羅雀。當生命即將走到盡頭,歌廳老闆為了振興生意,於是請了一隊年青樂隊 < 藍鋼鐵>。天降良機,兜巵多時的歌廳老闆權哥跟所有人一樣,頓感人生滿希望。歌廳生意漸見起色,眾人都以為生命踏入了小陽春,卻不知道重重危機已經悄悄降臨⋯⋯ 故事圍繞樂隊各成員之間的感情,以幽默的手法,呈現小人物的世界。。托尼是一个盲童。也许是天赋异秉,托尼的一些举动在常人看来根本不可思议,比如托尼能在小伙伴洒向空中的水珠中脱光衣服,手舞足蹈。为此,托尼没少给妈妈詹妮斯添麻烦。但尽管如此,詹妮斯依然像手捧夜明珠一样深深地爱着自己的儿子。 一天,一件让詹妮斯难以置信的事情发生了。正在给邻居做钟点工的詹妮斯听到从楼下传来一支钢琴弹奏曲,而坐在钢琴前的竟然就是自己的儿子托尼。发现托尼有着特殊的音乐天赋后,詹妮斯尽可能地为儿子创造机会。为此,詹妮斯顶着治安警官的责问,把托尼带到自己打工的一家俱乐部给客人免费弹奏音乐,直到六年后托尼长成一个英俊的帅小伙子。 六年后的托尼除了身体自然的变化外,会弹的曲子和会说的话都越来越多,而更让詹妮斯作为母亲吃惊和骄傲的是,托尼对音乐的“过耳不忘”是自己绝对没有想到的。为了儿子将来能立足于社会,做一个能发挥自己天赋的人,詹妮斯听信了治安警官的建...。