阿克曼博士是当地一所大学的生物老师,他在被不明飞行物追赶时遇到了意外的死亡。韦斯利,他的一个学生,在吸引女性方面有困难。这一切都发生了变化,当Xenobia女士接管了阿克曼的课程,并说服卫斯理参加一些维生素研究,她和她的助理Drax正在进行。突然,韦斯利变得很有魅力,尽管在兴奋的时候,他的脑袋里长出了肉质的天线。他新发现的成功可能会疏远他真正关心的那个女孩(Leeanne),而Xenobia的动机可能与她不是这个地球的事实有关。。为了了解同志儿子,他把自己变成同志。在法国土鲁斯,55岁的警察尚发现儿子马辛和男友在旅馆房间里上吊身亡,验尸后发现,马辛的真正死因是吸毒过量,仅和他的男友暴毙相差七分钟。无法接受的尚决定私下展开调查,他前往马辛生前常去的夜店,并遇见熟识马辛的法比安。在尚反覆回到夜店的过程中,他似乎也逐渐身陷其中,并莫名受到法比安吸引,疗伤与欲望的界线越来越混淆不清……。故事从一间外科整形手术中心开始,个性迥异的肖恩(迪伦·沃尔什 Dylan Walsh 饰)和克里斯坦(朱利安·麦克马洪 Julian McMahon 饰)是坐镇其中的两位主治医师,每一天,他们要面对许多渴望改变自己容貌的病人们,有无数个或是悲伤或是幸福的故事藏在他们的面孔之后,对于这些病人们来说,技术高超的肖恩医生和克里斯坦医生显然是无所不能的上帝。
可是,这两位病人们眼中的“上帝”也面临着各自的人生深渊。肖恩和妻子茱莉亚(朱莉·理查德森 Joely Richardson 饰)之间的关系陷入了僵局,尽管他做出了各种努力来挽回这段婚姻,但收效甚微,而克里斯坦花花公子的假面下,却藏着一颗孤独和柔软的心。在治疗他人“疾病”的同时,肖恩和克里斯坦会怎样处理他们的“病灶”呢?。