1939年汪精卫的部下,参与和日汪协议谈判的顾允知带着协议纪要从日本来到天津,准备开始整个华北的汪伪政府筹备。中共地下党员常海心和张扬得到上级指示拿到纪要内容,将之公布于众,揭露汪精卫的卖国行径。。神秘又开放的金三角地区位于印度支那三国交界,是一片三不管的地带。1954年,台湾当局响应联合国决议,下令撤出流落在金三角地区的国军,但是,还是有至少十一万国军及其家属留在了这里。
国军参谋范龙从俘虏营中逃出,历尽艰难回到国军营地。士兵阿丁亦回归部队,老兵老谢给予了丧失战友的阿丁兄弟般的关怀。国军贺司令与缅方谈判,试图放下武器归顺,范龙施计保存了部分军火,缅方却对国军赶尽杀绝,全赖范龙,国军得以突围而出。然而队伍很快出现了分化,范龙等人投奔土匪,贺司令则带领余部归顺泰国政府,流落在金三角的国军将士,为生存展开了卓绝的斗争……。