解放战争时期,东北某城的国民党守军处于我军包围之中。为争取蒋军非嫡系部队三六九师起义,我东北民主联军将被俘的敌三六九师师长赵崇武的亲信团长郑汉臣释放。回城之后,郑汉臣即受到蒋嫡系部队二零三师的怀疑和监视,连赵崇武也受到了牵制,再加上郑太太受到二零三师某连长侮辱的消息,他们之间的矛盾急剧加深。为了瓦解敌军,我军先以书信劝服,姜部长又以给郑送孩子为由,前去劝赵弃暗投明,但赵迟疑不定。二零三师参谋长钱孝正发现了姜部长与郑汉臣的关系,企图逮捕姜、郑二人。不久,国民党胡高参来到孤城,提升了赵崇武,并命令三六九师担任突围主攻任务。赵崇武在突围中负伤。我军步步逼近城内,赵苦恼万分,无意中发现蒋介石命令胡高参突围后铲除他的密电。赵的幻想破灭,率部起义,迫使二零三师投降。我解放大军进入城内,孤城宣告解放。。小人物二宫启之(滨田岳饰)对外的名头是建设咨询顾问,其实就是作为中间人帮助建设施工单位解决黑道的骚扰问题,通过介绍相熟的帮派担任“事前保卫”搞定不便于惊动警方的麻烦,其父亲曾身为黑道头目的身份也为之提供了便利。在新近一次事件中,二宫得以结识隶属二蝶会的兴业会营业部负责人——曾经的武斗派桑原保彦(北村一辉饰)。桑原看似鲁莽,实则精明狡黠,二宫将其视为瘟神一般的存在。经人介绍,二宫接手小畠一三(赤井英和饰)的废料中间处理场的调停工作。二宫希望能以此摆脱缠身的债务,谁知这一过程中却卷入了黑道的背景。他和桑原越陷越深,二宫身体内嗜血搏命的基因也渐渐被激发出来…… 本片根据黑川博行的原作改编。。