故事发生在下北泽,青年荒川青(若叶龙也饰)和女友川濑雪(穗志萌香饰)之间的感情一直十分稳定,哪知道在小雪生日这天,当荒川满心欢喜的为她庆祝的节骨眼上,小雪向荒川坦诚自己出轨了,并且要求分手。 一次偶然中,荒川结识了在美术大学里深造的高桥町子(萩原实里饰),高桥打算拍摄一部独立电影,她邀请荒川也参与其中。在拍摄的过程中,荒川认识了场务城定(中田青渚饰),活泼可爱的城定和荒川相见恨晚,两人之间很快就成为了无话不谈的朋友。与此同时,参加电影拍摄的还有小有名气的电视演员间宫武(成田凌饰),让荒川感到震惊的是,他竟然就是小雪的出轨对象。。民国初期,安静沉实的常大勇(惠天赐)受其父(鲍方)之命,接待其师叔公。一心以为他是一位长辈,不料原来是一位娇俏可人的小姑娘柳若男(陈秀珠)惊为天人。因为辈份的关系,不敢向若男示爱。若男於是受到陈小福(吕良伟)猛烈追求,以「菊花第三个用途」一直邀约之。 大勇父亲一直希望儿子继承其衣砵,在拳门登位的那天,大勇上台致辞时,他居然在台上讲出一句:若男我爱你!把父亲气得七窍生烟。但若男却暗暗感动。 其後,大勇及小福一并去从军,遇上极度严厉但心地善良的汉人军官(朱铁和)。由於汉人饱受旗人子弟欺负,小福为求在军中找个靠山,追求大帅之女端木爱芝(林绮雯/林漪娸)。 战後,大勇及小福来到上海,重遇柳若男,此时她已经成为高级交际花,化名柳粉蝶,并成为一代枭雄(刘丹)的情妇。大勇一而再希望证实柳粉蝶为柳若男,无奈她坚决否认。在小福安排下,大勇潜入粉蝶的房间,赫然发现自己的...。