根据同志作家大卫·希德尔的同名短篇小说改编,公开同志演员乔纳森·格罗夫主演。电影讲述年轻的常青藤大学生误打误撞来到俄勒冈州的一处苹果园。他打算利用果园打工的时间规划未来,但计划却没有变化来得快。当地形形色色的人影响他的生活方式、撼动他对性的体验、甚至吓得他落荒而逃以致流落街头。在经历各种辗转和奇遇后,教会的人同意收留他,而他们问的第一句话是:“你是C.O.G.吗?”C.O.G.,是“Children of God”的缩写。。蜜蜜(安心亚饰)是一个热爱摄影的女孩,一天,她来到狼山想要拍摄从未有人拍摄过的绝景,哪知道竟然在误打误撞之中邂逅了一名裸男。蜜蜜一个不留神跌落了山崖,所幸得到了裸男的救助,才逃过一劫,裸男将蜜蜜带回了自己居住的山洞。 之后,蜜蜜才知道,原来这个男人叫做泽明(张轩睿饰),让蜜蜜感到不可思议的是,他竟然是一个被狼养大的孩子。渐渐的,蜜蜜和泽明之间建立起了珍贵的信任,哪知道当猎人出现时,泽明露出了如同野兽一般可怕的凶相,这让蜜蜜感到了危险,并且想要离开。为了挽留蜜蜜,泽明答应带她去神秘的狼族圣地一探究竟。。