故事开始于2003年,当时波斯湾战争甫结束,就在伊拉克南方,被媒体发掘还有少数存活的战俘。 远在另一端,在收音机前的有位库德族老妇人,听到新闻后,心感到一阵悸动。因为她参战的儿子,到现在还没有回来。因此,老妇人凭着一股坚持的信念,她毅然带着年幼孙子,启程出发找寻失联已久的儿子。 她对于年幼的孙子,逼不得已存活在穷苦的环境,感到心疼。但只要能找到父亲,一家人还是可以团圆。老妇人仍坚信儿子还好好存活于世界上某个地方。 旅途中,他们看到乱世中形形色色的人们,穿梭了各种形貌的悲苦、困顿。当然,亦不乏朝圣者脸容满溢希望光辉的正面激励。因此,心境再怎么百转千回,她都不愿放弃寻亲的希望,哪怕只是一丝丝的可能性,都包藏无穷的契机。。一个由催眠师沃格勒率领的剧团在前往斯德哥尔摩途中的一个小镇上,被当地的警察局长和相关人等扣留盘查,他们被勒令要当众表演魔术,以验证是否存在超自然现象。结果他们的耍宝把戏露馅,但在逗留过程中他们却经历了许多意想不到的奇遇和变化,最终剧团受到国王的召见而重新上路。。