这是一部围绕生活在战争时代的落语家们浓厚的人性剧,因艺术的羁绊而连接在一起的年轻人,伴随着热情友谊、师弟与男女的情爱、嫉妒、离别以及唯一的挚友死亡的神秘事故…。 昭和初期进入落语的世界的菊比古,与同时入门的天才初太郎有着坚定的友情,菊比古憧憬和嫉妒初太郎的技艺,挣扎地想赶上,与在艺妓美代吉的支持下成长。最终,初太郎和美代吉相互联系的两人在充满谜样的意外过世。。第二次世界大战期间,一支地下抵抗游击队在修道院避难…。本剧讲述了月冈夏在大学时代与同级生南云水季交往着,但在求职的某天,水季突然提出分手。7年后,夏从大学的朋友那得知水季去世的消息。被分手之后从未见面,对那个事实没有实感的夏去了葬礼,在那里遇见了名为海的小女孩,得知她是水季的女儿,夏难掩惊讶。然后,水季的母亲告知他就是海的父亲。水季在夏不知道的地方生了孩子,什么也不说就养育了她,夏想着水季和海度过的7年岁月…。