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最好的犯罪心理学家之一：马尔科姆·布莱特，利用他的天赋异禀来帮助纽约警局破案。。故事发生在未来的世界之中，彼时，人类已经可以在日常生活中使用少量的魔法月白瞳美（石原夏织配音）是拥有着魔法使血统的魔族末裔，虽然能够使用魔法，但是在生活里月白一直都对此十分回避。月白自幼患有色觉障碍症，无法看到颜色，生活在黑白世界中的她因此性格也十分的压抑和冷漠。祖母非常担心月白的未来，于是施法将她送回了2018年的长崎。 在60年前的长崎，月白遇见了还是高中生的祖母琥珀（本渡枫配音），更让月白感到惊讶的是，自己眼前的世界竟然变得绚丽多彩起来。热衷于画画的葵唯翔（千叶翔也配音）、温文尔雅的山吹将（前田诚二配音）、开朗乐观的川合胡桃（东山奈央配音），在这里，月白很快就交到了朋友。。一个从芝加哥来到斯巴达准备建工厂的商人Mr. Colbert被发现死于街头。一个正在火车站等车的黑人Virgil Tibbs（西德尼·波蒂埃 Sidney Poitier 饰）被警察当作嫌疑犯抓到警察局。一番盘查之下，Tibbs告诉当地警方，他也是一名警察，而且擅长处理凶杀案件。他遭到调查的原因只是因为他是黑人，他迫切想离开当地，然而Tibbs的上司让他留在当地，和当地警长Bill Gillespie（罗德·斯泰格尔 Rod Steiger 饰）一起查案。在这个种族歧视极为严重的地方，Tibbs的调查遭遇了重重阻拦，Bill也劝他早日离开，不要再插手。然而Tibbs却始终不肯放弃，坚持要查出真相...... 本片获1968年奥斯卡7项提名，最后赢得包括最佳影片和最佳男主角等5项大奖。。