德川幕府统治下的江户时代,位于丰后的羽根藩内,青年武士檀野庄三郎(冈田准一 饰)和友人因为小事起了争执,继而拔刀伤及对方。家老中根兵右卫门(串田和美 饰)赦免他的死罪,转而命其监视住在城外小山村的武士户田秋谷(役所广司 饰)的动向。户田曾担任郡奉行,与家老是儿时好友。七年前他涉嫌和藩主的侧室(寺岛忍 饰)通奸而被问罪,由于秋谷一直负责撰写羽根藩家谱,因此藩主命其在十年内完成家谱的编写,并于完工之日切腹自杀。抱着种种疑惑,庄三郎见到了淡定自若的秋谷及其妻子织江(原田美枝子 饰)、女儿薰(堀北真希 饰)以及少年武士郁太郎(吉田晴登 饰)。相处的过程中,庄三郎渐渐被秋谷的人格所感染,他在调查七年前的事件时,则发现了一些被人刻意隐瞒的真相……
本片根据作家叶室麟的作品《秋蜩》改编。。没考上大学,又被女友甩了的平太因帮助倒在地上的一女贼被连累关入监狱。在牢里认识一个自称是乞丐的神秘年轻人,出狱后两人成为朋友。乞丐告诉平太如何靠乞讨为生。一天夜里,两人来到妓院,遇到一个备受凌辱的少女,平太不忍少女继续过这种悲残的生活,和乞丐决定带少女逃出妓院,把她送回故乡。三人一路四处躲藏,历尽艰难,跋涉到海边,以为终于摆脱了追踪,却不料妓院老板带领打手早已埋伏在岸边悬崖下。平太和乞丐与对方展开了殊死搏斗,此时,躲在一边的少女不顾危险拼死上前劝解。少女哀婉的哭诉声打动了妓院老板,终于放了他们。平太和乞丐护送少女平安的回到了故乡,与母亲团聚。平太二人已过惯了飘泊的生活,谢绝了少女的苦苦捥留,又携手上路,开始了新的冒险漂流生涯。。