抗日战争初期,国立江南钱江大学举校西迁。由于缺乏运输工具,全校师生在校长江炜成率领下,肩挑人抬,终于在一座小镇上安顿下来。在这里,他们通过各种形式积极开展抗日救亡活动。训导长傅梦琪百般阻挠学生们的爱国行动,江校长在广大进步师生的支持配合下,与反动势力展开了针锋相对的斗争。迫于战局发展,钱大继续西迁,西迁路上,满目疮痍。江的妻子田婉病死在途中,儿子松松和学生陆华也被敌机炸死。。弗雷德里克·菲茨尔过着他最美好的生活,可是他开始对一个在高中时消失的女孩辛迪产生了可怕的幻觉。他向曾经和他一起服用神秘药物“Mercury”的老朋友求助,但他意识到唯一的解决办法就在自己的记忆深处。于是,弗雷德里克为了了解真相,展开了一场可怕的精神奥德赛。。1962年,内地正值经济困难时期,随难民潮逃到香港的汕头青年吴国豪(吕良伟)因不甘被黑帮欺凌,投靠黑帮大佬肥波(郑则士),几场拼命的血战后,他被肥波重用,在黑帮中确立下地位,势力越来越大。
渐感威胁的肥波设局令伍国豪被毒枭追杀,虽没使其毙命,却也让其残了一条腿,但他自己 终被对方设计陷害锒铛入狱。靠雷总华探长夺位,伍国豪接下肥波所有地盘,成为黑帮四大家族之首,又因他愿出钱替为其效劳的警界中人买探长做,警署成为他贩毒的保护伞。然而随着1973年(香港成立廉政公署)的临近,加上他因位高权重狂妄自大导致众叛亲离,其运势开始一路下滑。。