最初马可·波罗随同两个牧师被派往忽必烈朝廷传教,以期对方能皈依基督。然而半路上,马可就被随行的牧师们遗弃了,因为后者怀疑世上根本就没有中国这个国家的存在。在经历千辛万苦之后,马可终于凭借自己的力量到达了中国,并被视作外交使节加以礼遇。在随后的20年中,马可深入探寻中国文化,走过了许多地方。归国后,他写出了那本著名的《马可·波罗游记》,彻底改变了西方世界对于中国的看法。。雨夜,雷伊(约翰•盖兹 John Getz 饰)跟艾比(弗兰西斯•麦克多蒙德 Frances McDormand 饰)在酒店偷情。雷伊是酒吧伙计,而艾比则是酒吧老板玛迪(丹•哈达娅 Dan Hedaya 饰)的妻子。玛迪怀疑妻子出轨,因此雇佣侦探维斯调查。知悉真相的玛迪怒不可遏,潜入雷伊家,企图绑走妻子,却在厮打中受伤。玛迪密会维斯,决定花钱做掉二人。维斯潜入雷伊家翻到了艾比的手枪。回来后,维斯给玛迪看了两人被杀的照片,趁玛迪不备,将其击毙。雷伊发现玛迪尸体,误以为艾比所为,因此毁尸灭迹。晚上,雷伊再次回到酒吧,赫然发现了威斯假造的照片。这时,雷伊和艾比都不知道,死亡的威胁正在步步紧逼……
本片为科恩兄弟的处女作,创作于1984年,只用了80万美元,2个月即拍摄完成。2009年,制片人张伟平斥资200万美元购得本片版权,邀请张艺谋据此拍摄了《三枪拍案惊奇》。。