近未来,神秘症状在人群间扩散,恐惧在空气中曼延。原因不明,只知感染者初期会产生骨骼变异,身体长出毛皮或鳞片,原有人类特质将逐步退化。政府束手无策,只能强制收管已兽化的感染者。方苏瓦深信挚爱的妻子还在那张突变的面孔底下,无论她被转到多远的收容所,他都带着青春期的儿子艾米搬迁跟随。尝试融入新班级的艾米,却意外发现身体也出现了难以启齿的变化⋯⋯。新调来的刑警普克智力超群,在一起案件的侦破中,他的能力很快得到了搭档彭大勇及周围同事的认可。大学女生方英无意间目击到一起杀人案的案发过程。普克根据她的叙述展开调查。种种迹象表明,这起杀人案和毒品案有关,有人在悄悄善后和毁灭证据。普克的细致入微与彭大勇的经验丰富,两人相互配合,找寻案件的蛛丝马迹,但总有一个看不见的黑手在先他们一步毁灭证据、转移视线。宁江的毒贩刘军成为普克和彭大勇的重点嫌疑对象,但是,普克很快发现,在刘军的背后还隐藏着另一个真正的毒枭“妖精”。在几番较量后,普克他们终于掌握主动,将“妖精”抓获,并一举破获了宁江的制毒贩毒案,取得了最后的胜利。。1999年,一名英国排雷工程师在阿富汗为塔利班工作,他感到自己将卷入一场巨大的阴谋与背叛,他必须逃跑。。