为了支援中央苏区打破国民党的军事“围剿”和经济封锁,中共中央决定建立一条从上海经香港、汕头到苏区的红色交通线。邹叔宝为交通线伯公凹站站长,与其他交通站一道,行使向苏区输送人员和紧缺物资,也从苏区向上海党中央运送经费和传递情报的绝密使命。在邹叔宝的领导下,交通员与敌人斗智斗勇。在以曹瑞瑛为站长的国民党军统特务的严查紧追下,几个小站遭到敌人破坏,但交通员们宁死不屈,用鲜血和生命守护党的秘密。在护送从全国各地到瑞金参加中华苏维埃第二次全国代表大会的一百多位代表的过程中,邹叔宝等人以牺牲自我的英雄壮举,把所有代表安全地护送到瑞金,确保了意义重大的中华苏维埃第二次全国代表大会如期召开。。元末,群雄并起,天下大乱。武当为长春真人邱处机百岁办祈福大典,皇觉寺和尚朱元璋、义军首领郭子兴的养女马芝兰、富家女沈蓉来到武当,与邱处机俗家弟子张君宝结为好友。在大漠苦练多年的赤必烈带火郎、雪鹰来武当挑战邱,邱重伤生死未卜,君宝被擒。朱元璋投身郭子兴麾下,但被奸人所害,伦为乞丐,欲跳崖自尽,幸遇逃脱的君宝相救,重拾信心。与朱相恋的沈蓉因有孕来找朱,却发现朱为了兵权与马芝兰完婚,动了胎气,难产而死,君宝悲愤不已。赤必烈得知邱处机未死,再次来武当山决战,两败俱伤。邱临死前给君宝留下八字秘诀。君宝领悟秘诀,创出太极拳,改名张三丰。朱称帝后大开杀戒,连三丰也不放过。三丰怒杀十八龙骑直闯御前,欲杀朱,马皇后赶来求情。三丰无奈放过朱,归隐武当,不问江湖。。