不知从何时起,萧索的苏格兰街头出现了一个神秘女子,她身着皮草,驾驶一辆汽车,不苟言笑的面庞隐约间弥散着摄人魅力。她时不时地与路边的男人搭讪,载着相中的男人同归。她走向黑暗的尽头,被欲望支配的男人们紧随其后,却全然未能觉察自己步入了怎样的深渊。男人们如飞蛾扑火,被抽取了骨血,只剩空空皮囊,薄如蝉翼。直到某个晚上,女人搭载了一个相貌极其丑陋的男子。他宛如怪物一般,自知丑陋而深深隐藏自己。女人如往常一样接纳了他,而从第二天起,女人发现自己在悄悄发生着变化。她发现了这幅皮囊的可欣赏之处,享受作为女人的乐趣,却几乎忘记了本来的面目……。湘西人恋土重家,有着落叶定要归根的风俗,加上当地崎岖的地理环境,便催生了赶尸人这一职业,而龙七爷和徒弟龙平安则是当地镇子有名的赶尸匠。二十年前,龙七爷赶尸时遇到了赶尸人最怕的事情——尸路无门;二十年后,随着一名无头尸的出现,镇子上开始出现了一系列诡异的事情,而这些事情竟与二十年前龙七爷赶尸时遇到的事情有关……。