任职于日本外务省“国人海外恐怖事件对策室”的外交官黑田康作(织田裕二 饰),在过去的岁月里曾成功于意大利、南美等地解决了日本人质的绑架和诱拐等棘手事件。此番他受上司安藤庸介(鹿贺丈史 饰)之命,前往旧金山担任外交部副部长观上祥子(草刈民代 饰)的安保任务。在美国盘桓期间,他和见到了曾经共事于日本驻墨西哥大使馆的同事霜村毅(香川照之 饰)。可是未过多久,霜村自杀身亡,而他生前居然是发生在日本的某起凶杀案的重要嫌疑人。东京案件的负责人佃警署刑警大恒利香子(柴崎幸 饰)与霜村的女儿瑠衣(夏帆 饰)接洽,为了查明真相,她们启程前往旧金山与黑田会面。
扑朔迷离的案件,令人难以置信的真相……。著名导演吉多•孔蒂尼(丹尼尔•戴-刘易斯 Daniel Day Lewis 饰)欲筹拍第九部影片,由于之前票房惨败,让他遭媒体围攻,仅女记者斯蒂芬妮(凯特•哈德森 Kate Hudson 饰)没有发难。制片人也不断施压,幸好有助理莉莉(朱迪•丹奇 Judi Dench 饰)帮他解难。他感觉不适,躲在罗马一家旅馆,在电话中倾听妻子路易莎(玛丽昂•歌迪亚 Marion Cotillard 饰)的安慰,与情人卡拉(佩内洛普•克鲁兹 Penélope Cruz 饰)交欢,仍摆脱不掉被母亲(索菲娅•罗兰 Sophia Loren 饰)带来的童年阴影。在给大明星克劳迪娅(妮可•基德曼 Nicole Kidman饰)试镜时,他开始反思电影的意义……
本片取材自意大利电影大师费里尼的《八部半》,并根据1982年百老汇的同名歌舞剧改编。本片获得第82届奥斯卡最佳女配角,最佳艺术指导,最佳服装设计,最佳歌曲4项提名。。