商河县农民肖金海在妻子死后,去南方花钱买了个媳妇,他从中发现了发财的捷径,想到商河当地有很多农民娶不上媳妇,他决定干拐卖妇女的买卖来挣钱,为了实现发财梦,他与当地农民董殿群、韩春等人一拍即合,并先后结识了南方人李大全、黄小琴、吴泽明等人,并逐渐形成了卖妇女的网络--由李大全等人在南方劳务市场拐骗单纯的年轻女子来山东,并由肖金海、董殿群等人在商河当地寻找买主。在他们的罪恶勾结下,一批批无辜的女子被拐卖,从此走入悲惨命运:有的遭强奸,有的逃跑后不知下落,有的因反抗而倍受折磨,有的逆来顺受,麻木不仁……。最后终于有一个勇敢的女子来到商河县公安局报案,至此,这桩特大拐卖妇女案才浮出水面。在公安局的全力侦破下,犯罪分子们纷纷落网。。日本室町时代中叶,当权的幕府威信锐减。野心勃勃的醍醐景光(中井贵一饰),为了成就霸业,而将尚未出生的儿子百鬼丸献祭给48个魔神,他和妖怪定下约定,取走了包括眼、耳、口、鼻等在内的48个器官。
一出生就缺少器官部位的百鬼丸,被抛入河中,后来为医生养父(原田芳雄饰)所救,替他制作了义眼、义肢等补足了身上缺失,并命名为百鬼丸(妻夫木聪饰),抚养他长大。为了摆脱自己被诅咒的命运,夺回身体的每一个部分,百鬼丸向占有自己器官的48个魔神宣战,离家踏上征战之旅。
在寻找魔神的旅途上,百鬼丸遇到了自称“侠盗”的多罗罗(柴崎幸饰),为了得到百鬼丸手中的宝剑,多罗罗跟随他一起踏上旅程。。