敦煌飞天壁画
14 年前
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奶奶（谭艾珍饰）生活在城市，爷爷（陈慧楼饰）生活在农村，起先，三个小鬼头跟着奶奶居住，之后遭到了爷爷的反对。爷爷和奈奈决定通过比武来决定三个孩子的去向，最终，机智的奶奶获得了胜利，三个孩子也得以留在台湾。 一次偶然中，失意的爷爷在路上遇到了曾经的好友，两人结伴前往武馆看人打擂台。很快，爷爷就发现，黑恶势力早已经渗透了武馆。黑道老大金彪邀请爷爷来打擂台，因为和孙子分离感到十分失意的爷爷同意了。爷爷的对手是一个身强体壮的大力士，但仍然不敌爷爷，然而金彪在爷爷的水中放了毒药，很快，中毒的爷爷就占了下风。当奶奶赶到时，爷爷已经不见踪影，生死未卜。。本片延续该系列动画片轻松搞笑的风格，讲述了两头熊——熊大和熊二和人类——光头强身上发生的保卫森林家园的斗争故事。熊大是熊兄弟中的主心骨，比较聪明，机智，能随机应变，能想点子出主意；熊二性格憨直，懵懂可爱，做事冲动，直线条思维；俩熊最大的敌人光头强，是个身材矮小，盗砍盗伐的伐木工。
本片主要讲述的是在秋天的森林里熊大熊二和光头强之间发生的和秋季有关的系列故事，如赏红枫、处理落叶、森林防火等，为了阻止光头强破坏森林，保卫自己的家园，以熊大熊二为首的丛林动物们和光头强将继续为保护森林斗智斗勇。。农民格奥尔基·马哈拉什维里收到了儿子高杰尔基在部队的来信，说他因负伤住进了后方医院。故决定去探望儿子，当赶到军医院时，儿子已经返回部队。老头子决定前往儿子所在部队，就在寻找儿子的过程中，他不由自主的参加了战斗，最终打消了回家的念头，参加了部队。当苏军战士消灭了敌人冲入大楼时，儿子已经倒在血泊中，他抱着奄奄一息的儿子，父子终于见到了最后一面…… 本片曾获第四届莫斯科国际电影节最佳男演员奖与1966年度列宁奖金。。
