一个樵夫,家中有一口井,井中有一条红鲤鱼,红鲤鱼常常把水喝干,樵夫常常挑水来喂它,后来红鲤鱼化成人性来报樵夫的灌溉之恩,就嫁给他了,红鲤鱼有一个宝珠可以治病,但是这宝珠不能离开红鲤鱼太久,要不然她就会变回原型,而有一野狼精,知道得到这颗宝珠可以成仙,就骗樵夫,最终得到这颗宝珠。故事以民国时代为背景,齐班主带着戏班四处给村民唱戏,以此谋生。某天戏班流落到一个十五年前就借住过的乡村,但戏班成员却感受到村中异样的气氛。
时至傍晚,文梦独自外出捡干柴,偶遇一支送葬队伍,避开队伍时,不慎迷路,遍寻出路无门之际在树林里碰到了一位老汉,老汉的言行使其受到惊吓,随后晕厥。。