幕末的德川幕府,因列强的压迫下,力量衰减,从此一蹶不振。就在此时,由芹泽鸭、近藤勇、土方岁三、山南敬助、冲田总司等人组织了“新选组”共同保卫幕府的政权。浪人山崎烝(市川雷藏饰),因被新选组局长近藤勇(城健三朗饰)的个人魅力所折服。不顾伴侣的强烈反对下,踌躇滿志的向新选组毛遂自荐,要求加入。随之山崎以他超群的剑法,很快的得到近藤和土方等人的信赖,而前局长芹泽鸭在新选组内部革命时遭到了处决,正好被山崎见状,从此对新选组有所顾忌,“池田屋事件”中,山崎为了保护的同伴,不得不举刀来对抗在池田屋的讨幕人士,事件之后他放弃了以前的伴侣,随着新选组扬长而去。。年輕的女舞者芳,對舞蹈有著純粹的熱愛,不停地追尋著舞蹈的極致;經驗豐富且嚴肅的女老師雪,對於表演的要求幾近癲狂。芳在一次表演失利後,對自己的表現失望,也辜負了老師的期望,兩種情緒交疊,在兩人生命之間造成了極大的轉變。師徒之間伴隨著彼此執念的牽絆,執念是作為生活的動力推進著她們,還是生命在支撐著與生俱來的執念?。