抗日战争时期,刚刚打完胜仗的游击队在返回途中,发现一个腿部受伤的孩子小松(王京春 饰)。小松的父母都被日寇杀害,由于游击队都穿着鬼子的衣服,小松非常敌视。指导员(邱英三 饰)把他带到根据地,安排在郑奶奶(陈立中 饰)家养伤,当他知道指导员是八路军游击队后,坚决要求参军报仇。刚参军时,由于他对部队纪律的严肃性认识不足,在一次战斗中随便开枪打野羊,影响了战斗布署,受到指导员的批评。在党的教育关怀下,小松逐渐成长起来。既使在战斗中发现了杀害自己亲人的日寇黑田,他也顾全大局,强压怒火,不暴露目标。黑田受挫后,血洗根据地,残忍地杀死了郑奶奶,更激起了小松的民族仇恨。在解放岭西镇的战斗中,他机智灵活地完成了引敌入瓮的一系列任务......。电影分为三个短片。
世京(申世京 饰)在作词作曲上有着远远超越了常人的天赋,可惜身患奇怪的疾病,不得不常年待在冰冷的病房之中。不甘心就这样无所作为的在人世间走一遭,世京决定逃出医院,实现自己的梦想。
尚元(李宗泫 饰)和海元(姜敏赫 饰)是情同手足的两兄弟,两人一个弹吉他一个打鼓,组成了一支地下乐队。然而乐队并没有想象中的那样获得成功,经济窘迫的两人即将因为交不出房租而流落街头,无奈之下,他们决定卖掉心爱的吉他。
时间线来到未来,彼时,音乐竟然成为了非法文化而被明令禁止。一次偶然中,两个年轻人见到了一支存满了音乐的手机,就此牵扯出了一段浪漫爱情故事。。