泡末之夏
19 年前
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山东农村姑娘于木兰，因照顾患老年痴呆的爷爷，耽误成大龄青年。离异男人年朝阳被木兰孝心感动，向木兰求婚。木兰带着爷爷，年朝阳带着儿子小鱼，不顾双方亲人反对，组建了新家庭。婚礼现场，年朝阳前妻陈艳丽送来一个女婴，说是年朝阳的女儿。木兰偶然发现女婴不是年朝阳的亲生女儿，但是可怜陈艳丽处境艰难，没有告诉年朝阳这事，给孩子取名小月，留下了孩子。木兰十几年如一日，将小鱼、小月视如己出，含辛茹苦将两个孩子抚养成才。。理查德（加里·格兰特 Cary Grant 饰）是一位小有名气的画家，这一天，他来到了一所高中，要在这里进行一场艺术讲座。在学校里，理查德结识了名叫苏珊（秀兰·邓波儿 Shirley Temple 饰）的女学生，苏珊被理查德身上所散发出来的成熟男子的魅力深深的吸引了，整天围着他转。理查德虽然对苏珊不感兴趣，但是却没有拒绝她的热情，因为苏珊有一个名叫玛格丽特（玛娜·洛伊 Myrna Loy 饰）的姐姐，这个女人引起了理查德的注意。 玛格丽特觉得理查德是一个花花公子，因此对他的热情感到非常抗拒，同时，看到妹妹一步一步的坠入情网深处，玛格丽特亦觉得非常的忧心，于是，她决定破坏理查德和苏珊之间的感情。。町立川曾为美军基地所在地，当地人一方面西化严重，一方面深受创伤。少女真子（梶芽衣子 饰）与一群小姐妹整日游荡街头，无所事事；而以“男爵”（藤龙也 饰）为首的“老鹰”青年组则驾驶着美军军用吉普横冲直撞，招摇过市。某天，少女组中的女孩玛丽抛弃“老鹰”中的男友，转而爱上一个日美混血儿。拥有着不堪过去的男爵下令驱逐镇上所有的混血儿，一场肃清运动席卷而来。
来自横滨的混血青年数马（安冈力也 饰）到町立川寻找妹妹小惠，他的歌声感染了内心孤独的真子，而其身份又令男爵恨之入骨。原本相安无事的两组人马剑拔弩张……。
