位于日本东北部的海坂藩,生活着一名与众不同的女孩。她名叫寺井以登(北川景子 饰),针线花鸟似与她全然无关,以登自幼随身为组头的父亲甚左卫门(國村隼 饰)学习剑法,剑术一流。在一个樱花如雪飘落的晴朗时分,以登邂逅了剑术在藩内数一数二的高手江口孙四郎(宮尾俊太郎 饰)。一方面为对方的气质所吸引,另一方面又好奇对方的剑术,以登恳请父亲安排自己和孙四郎一较高下。孙四郎的剑术令以登折服,而其心中也暗暗喜欢上这位身份低微的武士。然而,以登早有婚约,她与孙四郎的爱恋之花尚未绽放便已枯萎。短暂的对决之后,竟是永别……
本片根据藤泽周平的同名短篇小说改编。。雍正在位期间创立杀手组织——血滴子,专执行朝廷秘令,缉杀异己,其暗器专取人首级。在统帅龚额指挥下,队长冷率领陈泰、胡图、穆森、十三、布喀等人配合默契从未失手。边境处,天狼建立牧人帮多次密谋反清,声势日渐壮大深得民心,乾隆授命血滴子将其擒杀。众人成功擒拿天狼,却在通往刑场的路上遭遇牧人帮埋伏。危急关头,穆森被天狼胁持,而血滴子也生擒了天狼的部下白兰。成功脱身的天狼正逃去根据地武关镇,龚额命众人必须取下天狼首级。而另一边,乾隆早希望以火枪、火炮等火器取代冷兵器,任命大内密探海都一路随行,借机将血滴子赶尽杀绝。这一次,双方处境岌岌可危……。