行驶于太平洋上的运输船海龙丸遭遇奇怪的环礁,保险公司的草薙直哉(小野寺昭 饰)和海上保安厅的米森良成(伊原剛志 饰)奉命前去调查。他们在环礁上发现了神秘的碑文和饰品,不久,环礁发生剧烈抖动,俄而竟化作一只巨龟,互相飞向空中。另一方面,位于九州的姫神岛屿大陆失去联系。鸟类学家长峰真弓(中山忍 饰)与刑警大迫力(螢雪次朗 饰)前去寻找失踪的平田教授,却在当地遭遇三只以人类为食的巨型怪鸟。在内阁的授意下,自卫队对怪鸟展开围捕,而就在这个恐慌的夜晚,巨龟也出现在陆地上,与怪鸟展开惊天动地的搏杀……
本片荣获第17届横滨电影节最佳导演、最佳女配角(中山忍)、最佳脚本和最佳技术四项大奖;第19届日本电影学院奖最佳女配角奖;1995年电影旬报十佳影片第6名,也是80年来唯一一部入选旬报十佳的怪兽电影。。这部电影讲述了新化农村留守儿童马东在进城寻父和学演傩戏的过程中锻炼成长的故事。马东住在湘中山区,父亲去了省城打工,母亲的猝然去世让他生活失去了支柱。单身的傩戏演员老钟叔以拜师为条件监护马东,马东却一直和老钟叔闹别扭。马东去省城找父亲,寻父路上,马东和老钟叔历经艰苦,碰见各式各样的人与事,而父亲马福贵却闭门不见。原来,他早已和马东的母亲离婚。父亲找不到了。马东一招一式地习练着傩戏,他要自己长大……。