故事发生在1970年代。杨林(秦海璐 饰)自幼父母双亡,她被父亲年轻时的恋人收为养女。一晃数年过去,养母的儿子白文(叶静 饰)爱上了她,杨林一时不知所措,她对这个没有血缘关系的弟弟产生不了异性情感,她喜欢的是院里打架大王宝赢(许凝 饰)。年初夕,宝赢因打架伤人被警察抓走,后来被判了十年徒刑。在就业难的日子里,杨林姐弟相互温暖,终于萌发了爱意,就在这时,扁豆(张炜迅 饰)强奸了杨林,白文好友李超(李超 饰)目睹后无力相救,而白文则一直蒙在鼓里。几年后,刑满释放的宝蠃娶了他人,情绪失控的杨林杀死了毁掉自已的扁豆然后自尽,如梦方醒的白文彻底疯了......。大阪南部,松之木组·平川组行动队长橘孝(石橋凌 饰)在餐馆刺杀敌对组织佐藤组·北心会会长,随后自首,入狱十年。服刑期间,外面的世界发生巨大变化。橘孝的妻子带着女儿改嫁,《暴对法》的颁布也迫使黑帮尽可能用和平的手段摆平纷争,赚钱成了首要目的。出狱后,橘孝虽然受到热烈欢迎,但崇尚古派仁义的他显然成了多余之人。落寞之时,他结识了应召女郎田岛雪(沢木麻美 饰)。雪的男友是隶属北心会的一个粗暴男子,橘孝出手相助,险些引起两派纷争,最终被平川组若头和若头助理沟桥(北見敏之 饰)压下。沟桥从事高利贷和高尔夫球场开发等事业,暗中则和隶属佐藤组的出方组合做毒品生意。
橘孝深陷其中,深感痛苦,他决定退出黑道,寻找新的生活……。